一、标识标牌行业特性与痛点分析
1. 行业特性
- 项目周期短（投标→签订合同→勘测→设计→审批→生产→施工安装→维保）
- 客户类型多样：广告公司、建筑商、地产商、政府机构、银行、保险、交通等
- 定制化需求高，需管理复杂的设计方案与报价
- 售后服务需求显著（如标识维护、内容更新）
2. 核心痛点
- 客户跟进效率低，商机易流失
- 跨部门协作难（销售、设计、生产、工程施工、售后）
- 项目进度透明度不足，交付延期风险高
- 历史数据沉淀不足，难以分析客户价值
二、CRM系统核心功能模块
1. 客户与商机管理
- 客户360°视图
- 整合基础信息、沟通记录、历史订单、项目偏好
- 客户分类标签（如行业、规模、合作等级） 
- 商机全流程跟踪
- 线索→需求确认→报价→合同→施工→交付
- 支持可视化销售漏斗分析 
- 智能提醒
- 合同到期、维保周期、客户生日自动提醒
2. 项目协同管理
- 项目看板
- 实时更新设计稿审批、生产进度、安装节点
- 支持甘特图展示关键里程碑
- 文件管理
- 设计图纸、施工方案、验收报告云端存储与版本控制
- 跨部门协作
- 任务分配、工单流转（如设计部→生产部→工程施工队）
3. 报价与合同管理
- 动态报价引擎
- 支持材料成本（亚克力、LED等）、工艺费用自动计算
- 生成可视化报价单（PDF/在线链接） 
- 电子合同
- 在线签署、归档，关联项目与客户档案
4. 售后服务管理
- 服务工单系统
- 客户报修→派单→工程师处理→满意度评价
- 维保计划管理
- 定期巡检提醒、维护记录存档
5. 数据分析与决策支持
- 行业定制化报表
- 客户贡献度分析、项目利润率统计
- 区域市场热度地图（政府项目招标趋势）
- BI驾驶舱
- 实时展示销售额、交付准时率、客户投诉率
三、技术架构设计
1. 系统架构
- 前端：响应式设计（PC+移动端适配）
- 后端：微服务架构（客户管理、项目管理、工单服务等独立模块）
- 数据库：MySQL/PostgreSQL（关系型）+ MongoDB（非结构化数据）
2. 集成能力
- ERP系统对接：同步订单、库存、财务数据
- 第三方工具集成：企业微信、钉钉、CAD图纸预览插件
- 硬件对接：IoT设备（安装现场进度反馈）
3.安全与合规
- 数据加密（传输+存储）
- 权限分级（如销售仅查看客户信息，设计部访问图纸库）
- GDPR/本地数据合规性
五、预期收益
-效率提升：缩短报价周期30%，减少跨部门沟通耗时50%
- 客户留存：通过维保提醒提升复购率20%
- 决策优化：BI报表驱动精准营销与资源调配
